创新驱动发展中国云计算行业跑出“加速度”

编者按:

在云计算、大数据、人工智能等技术加速创新的背景下，数字技术以新理念、新业态、新模式全面融入经济、政治、文化、社会、生态文明建设的各个领域和全过程，给人类生产生活带来了广泛而深刻的影响。

为中国经济发展增添新动能，迫切需要我们加快发展数字经济，推动中国在云计算、人工智能等领域进一步增强科技创新活力，走向更加繁荣的方向。为了更好地感受行业脉搏，推动科技型企业创新转型，中国企业发展研究中心开展了中国科技型企业创新活力系列研究，第一期聚焦中国云计算市场。

中国云计算产业发展综述

云计算是基于分布式资源管理技术、虚拟化技术等技术，将服务器等硬件资源集中起来形成共享池，按需为客户提供计算、网络、存储等产品和服务。这种模式提供了可用的、方便的、按需的网络接入，只需要少量的管理工作就可以进入资源共享池，从而可以快速构建数字基础设施。

纵观全球云计算的发展，可以分为三个时期:

20世纪80-90年代，云计算产业整体处于孕育期。在这个阶段，有两个标志性事件。首先，1983年，Sun公司提出了“网络计算机”的概念，并推出了相关的工作站产品。其次，1999年，VMware针对x86系统推出了虚拟化技术，旨在解决提高资源利用率方面的诸多问题，将x86系统改造成通用的共享硬件基础设施，使应用环境在完全隔离、移动性和操作系统方面有了选择。

21世纪初，云计算产业进入了快速发展期。2006年，谷歌CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)在搜索引擎大会上首次提出“云计算”的概念；2006年，亚马逊的子公司AWS推出了简单存储服务。同年，AWS第一个EC2实例开始公测，主机使用Xen虚拟化技术提供实例服务。这是最早的商业云服务产品。服务提供商在虚拟机管理程序上安装裸机，并成批出售计算和网络资源。

从2010年开始，云计算产业逐渐成熟。2010年，Rackspace和NASA披露了Openstack的开源项目组。从2010年开始，已经有很多基于OpenStack的服务商帮助企业搭建私有云；阿里云从2008年开始孵化。2009年，天妃编写了第一行代码，2011年开始向外界提供服务。华为云在2010年发布了云操作系统FusionSphere。腾讯云、百度云也投入了云计算的研究，全面对外开放提供服务。

以华为云为例，华为云在底层技术领域实现了持续的RD投入和积累。依托华为自身的ToB基因和行业理解能力，深入行业数字化，发布了田凯行业aPaaS。通过SRE确定性的运维以及完善的安全体系建设，在安全性和可靠性方面也实现了行业领先。

云计算是推动数字经济与实体经济深度融合的催化剂，是关键领域数字产业发展的助推器。时至今日，云计算已经成为新型基础设施的关键支撑技术。

2022年9月6日，北京时间19时，由3名中国航天员组成的神舟十四号乘组与非洲青少年举行“天宫对话”，并向全球直播。华为云大会成功支持了本次活动和非洲国家的视频连接。基于华为云SpartkRTC的全球实时音视频能力，华为云会议提供了高清视频、超低时延、云协作的专业云会议服务。

中国云计算产业近年来增长超过30%，是全球增长最快的市场之一。特别是自新冠肺炎疫情爆发以来，远程办公、在线教育和在线会议的需求进一步推动了云计算市场的快速发展。云计算正逐渐成为一个数字创新平台，为数字经济和数字经济的基础设施提供支持。

云计算竞争的核心是技术壁垒，关键是把百万台服务器变成一台超级计算机的技术体系。在云计算的发展史上，中国厂商的起步时间与美国厂商几乎相同。目前中国的云厂商已经在全球占据了一席之地。2008年，亚马逊AWS开始崛起，微软在纳德拉的带领下探索云业务。以阿里云、华为云为代表的中国云厂商几乎同时跟进。

市场数据显示，2021年，亚马逊AWS营收622亿美元，同比增长37%；微软营收600亿美元，同比增长24%；谷歌的云收入为192亿美元，增长47%。同期，阿里云收入724亿元，同比增长30%。

国内主要云厂商的技术创新活力不断增强。

云计算作为数字经济的基础，在中国已经经历了14年的发展，在技术创新和产品能力上取得了长足的进步。报告从基础设施、基础设施和产品、PaaS软件能力、智能能力、行业理解能力、安全可靠性能力六个维度研究分析了云计算厂商的技术创新活力。

基础设施，即新的数据中心，是云计算的硬件资源。在数据中心内部，云计算的核心壁垒是将数百万台服务器变成一台超级计算机的“操作系统”，这是云计算的底层架构，也是提供云服务产品的基础。

硬件和操作系统部署完成后，需要成长和应用，让云计算的能力应用到实际的生产生活中。应用程序的开发和部署依赖于完整的PaaS层软件系统。以视频会议为例，我们能看到的是视频应用的软件，使全世界的人都能进行实时的视频通话，但我们看不到的是编解码能力、音视频传输能力等等。

此外，随着人工智能的发展，人工智能技术在生产生活中的应用越来越多，为其应用注入了新的活力。比如偏远地区无人机搭载的智能巡检系统，可以有效替代人工，发现电力电路系统的潜在隐患。目前，云计算在各行业数字化转型中发挥着越来越重要的作用。在政府服务、金融、医疗、能源电力等领域，数字经济的代表云计算正在与实体经济融合。当然，这一切都离不开安全可靠的支撑。云计算基础设施的数据安全、信息安全、高可用性和稳定性是所有应用稳定运行的基础。

在基础设施能力方面，华为云、阿里云、腾讯云等中国云厂商整体处于第一梯队。目前，云厂商的大型数据中心正在向新型数据中心演进，以支持经济社会数字化转型、智能升级、融合创新为导向，实现了与网络和云计算的高度融合。另一方面，政务云、行业云等非公有云服务的数据中心也越来越成熟。云厂商对绿色低碳数据中心的投入逐渐增加。

目前，华为云已在贵州、乌兰察布、芜湖等地建设百万级服务器规模的云数据中心，布局全面。与PUE相比，数据中心的能源效率低至1.09。参照华为云在贵州的数据中心满负荷运行，每年可节电10亿度，减少碳排放81万吨。

基础设施和产品能力方面，阿里云、华为云、腾讯云、百度AI云整体处于第一梯队。云计算基础设施是在计算环境中协作使用各种技术的基础。有了虚拟化技术的加持，几十万甚至上百万的服务器资源都可以被集中起来，统一调度，对外提供服务。计算、存储、网络等基础云计算产品的形态和功能越来越丰富。

擎天架构由华为历经10年打造，全面应用于华为云、华为云栈、华为云边缘，在云边缘为客户提供真正一致的体验和一致的全场景生态。华为目前正在推动计算能力“从单一的计算能力——gt；多算力(英特尔/AMD/鲲鹏/盛腾/GPU)-gt；池计算能力技术的演进”，打造云上巨型卸载架构。

PaaS软件能力方面，阿里云和华为云整体处于第一梯队。遍布全球的数据中心提供云计算的基础设施，这是云服务提供商的底层能力。云原生、大数据、数据库、RTC等PaaS层能力起到承上启下的作用。不同的基础设施都是向后兼容的，并且支持各种应用程序。

智能能力方面，百度AI云、华为云、阿里云整体处于第一梯队。近年来，异构计算的能力大大增强，基础设施的能力得到提升，人工智能从摸索阶段逐渐渗透到各行各业。以云为载体输出人工智能技术，解决了成本和部署的问题。在人工智能、人工智能大模型(百度文心大模型、华为云盘谷大模型、阿里云M6大模型、商汤书生大模型)的自研框架和开发平台方面，云厂商的能力也在不断提升。

ModelArts是华为云为开发者提供的AI开发生产线。华为推出AI生态伙伴计划D-PLAN，提供“人”、“货”、“场”服务——与70多所高校广泛合作，投入200多位算法专家，深入7大行业25个子场景，与合作伙伴、开发者一起沉淀超过5万项AI资产；艾思框架是业界首个全自动并行框架，支持云边缘部署、原生支持大模型训练、支持AI+科学计算等关键特性。自2020年开源以来，已有超过320万用户下载、安装和使用了胜思的AI框架，服务企业超过5500家，教学高校超过110所。40余家科研机构选择盛思进行科研创新，8000余名社区贡献者。

在行业解决方案和技术能力方面，华为云、阿里云、腾讯云整体处于第一梯队。数字经济和实体经济融合是大势所趋。寻找实体经济中的应用场景，赋能生产力升级，推动所有行业完成数字化，通过创新的技术手段解决行业数字化转型的难点和痛点，实现有效落地，是所有云厂商的使命。

提到矿山，很多人脑海里经常浮现这样一幅画面——光秃秃的山，尘土飞扬的雾中卡车，尘土飞扬的矿工在努力工作。众所周知，在人工智能、物联网、云计算等数字技术的加持下，传统煤矿正在改变面貌，颠覆人们的认知。

清河煤矿和华为采取“统一规划，分步实施”的原则。华为云数字化基地基于工业互联网架构标准，构建业务模型，消除信息孤岛，建设智能矿井，不仅满足了当前矿井的智能化需求，也满足了未来煤矿进一步智能化发展的需求。从原煤开采、运输、破碎、筛分、洗选，再到分离出来的精煤、煤泥、矸石都是通过不同的渠道运出去的。全程封闭管理，无泄漏、无灰尘。整个过程中，只有轰鸣的机器和飞驰的传送带在工作。

在安全性和可靠性方面，华为云、阿里云、腾讯云整体处于第一梯队。十四五规划强调了云操作系统迭代升级、弹性计算和云安全技术未来发展的重要性。目前，云计算产品的功能越来越全面和完善，系统的数据安全、数据容灾和高可用性日益成为云计算用户关注的焦点。

以华为云、阿里云、腾讯云、百度AI云为代表的头部厂商品牌得到了C端、B端、G端客户的广泛认可和认同。浪潮云、金山云等特色厂商品牌一枝独秀。以华为云为例。华为云品牌在印象中有“安全可靠”、“持续创新”、“卓越服务”、“政企首选”等标签，在整体问卷中取得了主导地位。

中国云计算产业的整体发展趋势

经过调研和分析，课题组预计中国云计算产业的技术发展将呈现以下趋势:

首先，进一步巩固计算基础设施。集成和新型数据中心布局，扩大计算设施规模，提高计算能力效率，实现计算能力规模化和集约化发展。

第二，基础设施和产品技术的持续创新。底层技术设施的建设和底层云计算架构的不断成熟。云计算PaaS层的技术也在快速发展。

第三，PaaS层技术蓬勃发展。随着基础设施的建设和底层云计算架构的成熟。云计算PaaS层的技术也在快速发展。

第四，人工智能和云计算的融合加速走向产业。人工智能技术正在加速向云计算解决方案渗透，真正产生化学效应。

第五，云计算正在走向实体经济，深入到千万个行业。云计算产业的发展最终将促成成千上万个行业的数字化转型。

第六，发展安全可靠的云计算正在成为共识。展望新一代云计算的未来，安全、稳定、高可用等。都是云计算用户越来越关注的焦点。

面向未来，建议中国云厂商在以下三个方向进一步深化努力:

第一，加强云计算产业的关键核心技术。要抓住云计算产业链关键核心技术自主创新这个“牛鼻子”，充分发挥我国社会主义制度、新型国家制度和超大规模市场的优势，提高云计算技术基础研发能力，夯实关键核心技术基础，尽快实现高水平的自力更生、自强不息，把发展云计算产业的自主权牢牢掌握在自己手中。

第二，加快新基础设施建设。要强化战略布局，以国家综合数据中心体系和国家工业互联网为抓手，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能综合数字信息基础设施，打通经济社会发展的信息“动脉”。要全面推进产业化和规模化应用，培育具有国际影响力的大型软件企业，着力突破关键软件，推动软件产业做大做强，增强关键软件技术创新和供给能力。

第三，推动数字经济和实体经济融合发展。把握数字化、网络化、智能化方向，推进制造业、服务业、农业等行业数字化，充分利用云计算、互联网等新技术全面改造传统产业，提高全要素生产率，充分发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。要推动云计算、大数据、人工智能与产业进一步融合。

中国云计算和数字市场的发展阶段仍处于早期，市场规模和产业成熟度仍有待进一步提高，这将有赖于各云厂商进一步深化技术和产业，强化产品和服务策略，从而推动云计算产业的健康快速发展。在规范中国数字经济发展、完善中国数字经济治理体系的过程中，需要进一步鼓励技术厂商加快创新、自立自强。

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